Зе — робкий 17-летний шаман. Он усердно учится в школе, чтобы преуспеть в холодном, бездушном обществе современной Монголии, одновременно общаясь с духом своих предков, чтобы помочь тем, кто живет в его общине. Но когда Зе встречает Маралу, его чувства пробуждаются и проявляется другая реальность.